夢見るマイホーム編 （30代）

30代半ばのメーカーに勤める藤村 順一（仮）

結婚後、4歳の子供1人持ち、団地暮らし。マイホームを持ちたいが、資金が準備できない。普段は仕事、週末には家族サービスなどで、なかなか投資のことまで頭が回らない。あと5年ぐらいで40代に突入する前に自分の家を持つことを実現させたいが、そのためには頭金だけでも1000万用意する必要がある。流動資産は800万ぐらいあるが、このうち500万ぐらいを比較的安全なものに投資したい。運用期間3年、目標800万。

提案:
ワールドキャピタルのマネージドファンドは、過去3年間の運用がどれも20％を越えており、投資スタイルはオプションの売りを専門に行う運用です。オプションの売りは時間価値を利用することにあり、先物取引のようにダイナミックな運用ではなく、保守的な運用スタイルと言えるでしょう。5万ドルからとなりますが、毎年20％以上の運用実績を続ければ3年後には8万ドルを越える実績となります。

ワールドキャピタル

説明:
投資資金が拡充したところで、ワールドキャピタルやACEインベストメントなどの積極的なマネージドファンドがお勧めです。5万ドルより投資が可能です。

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